Executive Briefing

반도체 투자 붐이 지속되면서 삼성전자·SK하이닉스가 3월 신입 채용을 본격화하고, 반도체 ETF 순매수가 1조원을 돌파했다. AI 반도체 수요 증가로 HBM 시장이 성장하는 가운데 빅테크의 AI 투자 규모가 941조원에 달하지만 일부에서는 오더컷 우려도 제기되고 있다.

Impact 반도체 업계의 대규모 투자와 인력 충원은 업계 전반의 호황을 시사하며, 특히 장비업체들의 매출과 순익이 급증하고 있어 밸류체인 전반에 긍정적 영향을 미치고 있다.

• 안호영 전북도지사, 현대 투자 위에 반도체 유치 의지 표명
  전북은 현대자동차 투자 기반 위에 반도체 산업을 추가로 유치하겠다고 밝혔다
• 해외 ETF 시장서 K-반도체 존재감 확대
  한국 반도체 기업들이 해외 ETF 시장에서 주목받으며 투자 매력도가 상승했다
• TIGER 반도체TOP10 ETF 개인 순매수 1조원 돌파
  삼성전자·하이닉스 집중 투자로 반도체 ETF 순매수가 1조원을 넘어섰다
• 삼성전자·SK하이닉스, 3월 신입 채용 본격 시동
  반도체 호황으로 양사가 대규모 신입사원 채용에 나선다
• 빅테크 941조 AI 투자 역설로 HBM 오더컷 공포 확산
  대규모 AI 투자에도 불구하고 HBM 주문 취소 우려가 삼성·하이닉스를 압박하고 있다
• 한미반도체 4조원 투자 프로젝트로 위상 재확인
  한미반도체가 대규모 투자 프로젝트를 통해 업계 위치를 공고히 했다
• 반도체 대규모 투자로 장비업체 매출·순익 급증
  반도체 투자 확대로 관련 장비업체들의 실적이 크게 개선되고 있다
• 광반도체 에이어랩스 7200억원 투자 유치
  AI칩 병목 해결을 위한 광반도체 기업이 대규모 투자를 유치했다

한미반도체가 HBM TC본더 의존도 심화로 CAPEX 사이클 둔화 시 이익 레버리지 역풍이 우려되는 상황이다.

• 한미반도체 HBM TC본더 의존 심화로 CAPEX 둔화 우려
  곽동신 체제 하에서 HBM TC본더 의존도가 높아져 투자 사이클 변화에 취약해졌다

HBM 수요 폭증으로 삼성전자·SK하이닉스가 3월 신입 채용을 확대하며 인력 쟁탈전이 벌어지고 있다. 글로벌적으로는 MIPS와 GlobalFoundries가 물리적 AI 분야에서 협력하고 유럽 스타트업 Axelera가 2억5천만 달러 투자를 유치했다.

Impact AI 반도체 패키징 분야의 급성장으로 인력 수요가 급증하고 있으며, 글로벌 기업들의 전략적 파트너십이 활발해지고 있다.

• MIPS-GlobalFoundries, 물리적 AI와 RISC-V 협력
  자율주행 기술을 위한 물리적 AI와 RISC-V 분야에서 양사가 전략적 파트너십을 체결했다
• 인도 IISc 벵갈루루 CeNSE 연구소 웨이퍼-패키징 인프라 구축
  인도 전역 사용자가 접근 가능한 클린룸과 패키징 인프라를 갖춘 국가 R&D 시설이 운영 중이다
• 유럽 스타트업 Axelera, EU 반도체 최대 규모 2억5천만 달러 투자 유치
  이미 500개 고객을 확보한 상태에서 상업적 확장을 위한 자금을 조달했다
• HBM 수요 폭증으로 반도체 인력 쟁탈전 격화
  삼성전자·SK하이닉스가 3월 신입 채용을 통해 HBM 관련 인력 확보에 나선다

AI 데이터센터의 급속한 확산으로 전력 소비가 급증하면서 기후위기 가속화에 대한 우려가 제기되고 있다.

• 캐나다 전력회사, AI 데이터센터로 인한 기후위기 가속화 우려
  캐피탈파워가 청정 에너지 규제 중단을 로비하며 AI 데이터센터 기후 영향이 부각되고 있다

데이터센터 건설이 활발해지면서 CoreWeave가 2030년까지 5GW 추가 용량 확보를 목표로 하고, 전력 효율성 향상을 위한 냉각 기술 개발도 진행되고 있다.

• CoreWeave, 2030년까지 5GW 데이터센터 용량 추가 계획
  회사의 Q4 실적과 함께 추가 성장 투자 계획을 발표했다
• 슈나이더 일렉트릭 보안전력·데이터센터 부문 새 책임자 임명
  만니쉬 쿠마르가 팡카즈 샤르마 후임으로 부문장에 임명되었다
• Plug Power, 뉴욕 사이트를 Stream Data Centers에 매각
  원래 청정 수소 프로젝트로 계획되었던 부지를 데이터센터 업체에 매각했다
• GST, MWC 2026에서 차세대 액침냉각 기술 전시 예정
  데이터센터 전력 효율을 높이는 냉각 기술을 국제 전시회에서 선보인다

미국 노스캐롤라이나주에서 인터스테이트 295와 US 70을 연결하는 총 2개 도로 프로젝트가 개통되었다.

• Balfour Beatty, 노스캐롤라이나 도로 프로젝트 2건 개통
  Fayetteville Outer Loop과 Havelock Bypass 프로젝트가 동시에 개통되었다

12월 제조업 침체로 비주거 건설 지출이 타격을 받았으며, 건설업계 결제 자동화를 통한 현금흐름 개선 솔루션이 등장하고 있다.

• 12월 제조업 침체로 비주거 건설 지출 감소
  고속도로·도로 프로젝트 지출도 전월 대비 0.4% 감소했다
• 테네시 스타트업 Payra, 건설업체 결제 자동화 솔루션 제공
  대형 건설업체들의 종이 기반 결제를 자동화하여 더 빠른 대금 수취를 지원한다

SK에코플랜트가 성균관대와 협력하여 반도체 전문가 양성을 위한 하이테크솔루션학과 석사 3기를 배출했다.

• SK에코플랜트-성균관대 반도체 전문가 석사과정 3기 배출
  하이테크솔루션학과를 통해 반도체 전문 인력 양성 프로그램을 운영하고 있다